קליטת פניות
ריכוז פניות מהאתר והעברתן למקום שבו הצוות מטפל בהן.
פחות עבודה ידנית.
יותר רצף עבודה.
מחברים בין הכלים והמידע בארגון, כדי שמשימות שחוזרות על עצמן יתקדמו בתהליך ברור.
מתחילים מהעבודה.
בונים את החיבור.
כשהמידע מועתק שוב ושוב בין קבצים, מיילים ומערכות, קשה לדעת מה טופל ומה עדיין מחכה. נתחיל במיפוי התהליך ונזהה היכן אוטומציה יכולה לעזור.
מה אפשר לעשות יחד01 02 03
תזכורות ותהליכי אישור
העברת משימות בין בעלי תפקידים, עם נקודות בדיקה ואישור.
סנכרון מידע
חיבור בין מערכות קיימות בהתאם לממשקים ולהרשאות שהן מאפשרות.
מגדירים יחד
מה צריך לקרות.
בשיחת היכרות נבין את המצב הקיים, את המשתמשים ואת התוצאה הרצויה. משם נגדיר תכולה, שלבים ואופן עבודה שמתאימים לפרויקט.
אפשרויות החיבור והיישום נבדקות במסגרת האפיון.
מתהליך חוזר לתהליך ברורמתחילים במשימה אחת.
מתחילים במשימה אחת.
מחברים צעד אחר צעד.
בוחרים תהליך מוגדר, בודקים את הממשקים הזמינים ומחליטים יחד מה אוטומטי ומה דורש בדיקה של הצוות.
- ממפים את המצב הקייםמה מפעיל את התהליך, איפה נמצא המידע ומי מטפל בו.
- מגדירים כללים ואחריותהפעולות, ההרשאות והנקודות שבהן נדרש אישור אנושי.
- בונים ובודקיםבודקים תרחיש רגיל וגם מידע חסר, כפילויות ושגיאות חיבור.
- מכניסים לשימושמסכמים איך עוקבים אחרי התהליך ולמי פונים כשנדרשת התערבות.
דוגמה להמחשה · אינה תוצאת לקוחמפנייה חדשה
מפנייה חדשה
למשימה לטיפול.
פנייה מגיעה מערוץ שהוגדר מראש. נבדקים הפרטים הדרושים, נוצרת משימה במערכת העבודה ונשלחת הודעה לאחראי. אם מידע חסר או שהחיבור נכשל, הפנייה עוברת לבדיקה במקום להיחשב כטופלה.
זהו תרחיש אפשרי. אופן היישום תלוי במערכות, בממשקים ובהרשאות שלכם.
נבדוק איזה תהליך מתאים אצלכםמה הצעד הבא שלכם?
בואו נחבר את הדברים.
ספרו לנו מה עובד היום, ומה הייתם רוצים לשנות.